Augsburgo, 1935. O Partido Nacional-Socialista chegou ao poder, e todos têm que acatar as novas regras do regime. Mas não será fácil. Os funcionários da vila detestam a saudação obrigatória a Hitler e as bandeiras de suástica que precisam pendurar em todos os lugares.

A família Melzer – com Paul e Marie à frente – também é forçada a se adaptar pelo bem da fábrica, que está se reerguendo após a longa crise, e do ateliê, que foi reaberto e recuperou as numerosas clientes.

Enquanto isso, Leo, que estuda música em Munique, descobre que suas composições são ousadas demais para seus professores, e Dodo – para horror da mãe – resolve obter sua licença de piloto.

Mas a verdadeira tormenta atinge a vila quando a origem judaica de Marie vem à tona e, em uma carta inesperada, Paul recebe um aviso: os nazistas vão criar leis raciais e, se ele quiser salvar sua empresa, terá que se divorciar da esposa que tanto ama.

Agora a única opção é fugir do país, e os Melzers mais uma vez terão que fazer escolhas que podem mudar suas vidas para sempre.